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隨著LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，通用照明LED市場競爭逐步加劇，越來越多的企業(yè)開始向中高端新研發(fā)。如今LED應用市場廣闊，車用LED、生物識別等領域對技術存有更高要求，由于對未來市場發(fā)展趨勢的預測以及新技術產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品研發(fā)存在一定的不確定性，企業(yè)存在沒有取得預期研發(fā)成果、研發(fā)成果無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品市場認可度不高的風險，進而對企業(yè)業(yè)績的持續(xù)增長帶來不利影響的風險。

LED封裝技術涵蓋了半導體、材料學、光學、電學、熱學、化學、力學、機械學等諸多領域，對研發(fā)人員的綜合技術要求高，而研發(fā)人員需要在不斷的研發(fā)實踐中成長，才能積累出豐富的研發(fā)經(jīng)驗。

在市場需求增長、政策支持、產(chǎn)業(yè)重心轉移等利好因素的驅動下，我國LED封裝行業(yè)已積累了一批高端人才，但與未來的行業(yè)發(fā)展需求相比，技術能力強且經(jīng)驗豐富的高端人才仍相對匱乏。因此，高端人才的培養(yǎng)和引進仍構成了LED封裝行業(yè)新進入者的壁壘。

行業(yè)格局

（1）全球格局

從全球競爭格局角度看，LED企業(yè)集群格局未發(fā)生本質變化。日本、美國和西歐廠商仍處于業(yè)內第一陣營，在超高亮度LED領域耕耘多年，壟斷了LED產(chǎn)業(yè)大部分核心技術，主要從事高附加值產(chǎn)品的研發(fā)。

其中，日本、美國在外延、芯片技術和設備方面仍具有壟斷優(yōu)勢，歐洲企業(yè)在應用技術領域具有一定優(yōu)勢。日本企業(yè)技術是全面的，在高功率通用照明、背光顯示、汽車照明等方面均具有實力，歐美企業(yè)則強調產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。

韓國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)處于第二陣營，通常擁有消費類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，以背光源為主攻方向，技術上與第一陣營有一定差距。

位于第三陣營的主要是中國大陸地區(qū)（不含中國臺灣地區(qū)）廠商。隨著LED產(chǎn)業(yè)供應鏈向中國大陸地區(qū)轉移，我國大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)下游應用產(chǎn)品和中游封裝行業(yè)得到迅猛發(fā)展。

經(jīng)過多年累積后，部分企業(yè)向外延、芯片等上游方向滲透，如三安光電、聚燦光電等，并利用終端消費市場的規(guī)模優(yōu)勢，加大了對汽車照明、背光顯示方面的投入，在相關技術和產(chǎn)品可靠性方面大大縮短了與前兩個陣營的差距。

（2）國內格局

我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展的階段，已形成了“襯底-外延片-芯片-封裝-應用-設備-材料”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，陸續(xù)有40余家企業(yè)上市，其中包括三安光電、聚燦光電、國星光電、木林森、瑞豐光電、聚飛光電、萬潤科技、長方集團、茂碩電源、超頻三、海洋王、洲明科技、佛山照明等。

從LED產(chǎn)業(yè)鏈角度，LED上游芯片市場呈現(xiàn)出高集中度，LED中游封裝處于行業(yè)集中度逐漸提高的整合階段，LED下游應用領域呈現(xiàn)出門檻較低、市場競爭激烈、市場集中度低的特征。LED上游芯片市場被掌握核心技術、擁有較多自主知識產(chǎn)權和知名品牌、競爭力強、產(chǎn)業(yè)布局合理的企業(yè)所占領，市場集中度較高。

中國LED芯片競爭格局中，三安光電、華燦光電TOP3合計占比超過整體規(guī)模的60%；TOP6合計占比超過80%。目前我國LED封裝行業(yè)格局初定，近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴張經(jīng)歷了價格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)整合趨于完成。目前國內LED封裝行業(yè)主要廠商有聚飛光電、芯瑞達、木林森、國星光電、瑞豐光電、萬潤科技、穗晶光電等。LED下游應用領域涵蓋通用照明、景觀照明、顯示、背光、汽車、信號等領域，行業(yè)進入門檻低，市場競爭較為激烈，市場集中度較低。其中，通用照明是LED應用較廣泛的領域。

從LED通用照明市場競爭格局來看，目前LED通用照明領域主要分為三大派系：海外照明品牌、國內一線品牌、國內其他品牌。其中海外老牌照明品牌的主要優(yōu)勢在于高端產(chǎn)品的研發(fā)能力以及多年的品牌影響力；國內一線品牌的優(yōu)勢在于國內廣泛的銷售網(wǎng)絡和品牌影響力；而國內其他品牌的優(yōu)勢在于制造能力。

總體來看，LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量與市場集中情況呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長和芯片制造具有技術和資本密集的特點，參與競爭的企業(yè)數(shù)量相對較少，企業(yè)資源比較集中；中游LED封裝環(huán)節(jié)具有技術與勞動密集型特點，參與企業(yè)數(shù)量較多，近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴張經(jīng)歷了價格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高；下游應用的進入門檻相對較低，勞動密集的特點更為突出，參與其中的企業(yè)數(shù)量最多，行業(yè)集中度較低，競爭激烈。

中國的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為長三角經(jīng)濟區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，閩贛經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)。從區(qū)域分布情況來看，珠三角和長三角是國內LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業(yè)，也是國內LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯，與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區(qū)域落戶。

行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）非視覺照明等創(chuàng)新應用領域不斷涌現(xiàn)

隨著植物工廠產(chǎn)業(yè)的興起，LED照明在農業(yè)領域的應用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農業(yè)照明中的應用主要包括植物生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產(chǎn)等。LED農業(yè)照明技術的發(fā)展趨勢主要集中植物生長的光控標準與基本理論的研究，獲取特征作物的特征光的需求特性，尋求深層次的調控機理，建立植物補光LED標準和產(chǎn)品設計規(guī)范等。

新冠疫情的爆發(fā)激發(fā)了殺菌消毒市場對紫外LED光源的需求。280nm深紫外及更短波段的光子有足夠能量可直接破壞細菌和病毒賴以復制的脫氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA），殺死細菌及病毒。在深紫外光照射下，組成DNA的胞嘧啶中的化學鍵被打斷，形成二聚體，使DNA雙螺旋結構變形，阻止了堿基對的組合復制，病毒和細菌因此無法進行繁殖。與汞燈等其他紫外光源相比，基于氮化鋁鎵（AlGaN）材料的深紫外LED具備堅固、節(jié)能、壽命長、無汞環(huán)保等優(yōu)點。

同時，深紫外LED體積小、環(huán)保無污染、便攜等獨特優(yōu)勢又拓展了其在消費類電子產(chǎn)品應用，如白色家電的消毒模塊、便攜式水凈化系統(tǒng)、手機消毒器等，從而展現(xiàn)出廣闊的市場前景，成為繼可見光照明之后，LED技術發(fā)展的新方向與熱點。

（2）行業(yè)政策驅動趨勢

目前，LED產(chǎn)業(yè)在我國受到了高度的重視，國家在行業(yè)規(guī)范、技術等多個方面給予了政策支持，先后制定了《我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠景目標》、《中國制造2025》等多項有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，極大地提振了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅實的基礎。

隨著國家在LED半導體領域的投入逐年加大，將會促進LED產(chǎn)業(yè)各個細分領域的發(fā)展。LED半導體通用照明存量市場將加速向高光品質、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進。在車用LED領域，國產(chǎn)新能源汽車市占率的迅速提升，給國產(chǎn)車用LED帶來巨大市場機遇。在顯示領域，Mini背光未來2-3年將迎來滲透率大幅提升；Mini直顯將加速在會議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領域市場開拓；Micro-LED作為LED行業(yè)核心技術創(chuàng)新的熱點領域，市場化進程也有望獲得迅速發(fā)展。

（3）健康照明、智能照明等需求驅動技術創(chuàng)新

近年來，LED照明產(chǎn)品的普及和對LED富藍化的廣泛爭議使得健康照明概念備受關注。健康照明概念主要指對于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術、照明形式、照明設施和使用方法。LED相對傳統(tǒng)光源，在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢，同時也更節(jié)能環(huán)保，作為健康照明的人造光源，LED照明將是最佳選擇。

當前健康照明主要技術重點在于使LED光源光譜應盡可能接近太陽可見光譜（類太陽光），減少藍光的相對能量，以防止藍光危害；增加紅光的相對能量，以促進人體的身心健康。未來人們對光品質、光環(huán)境要求將進一步提高，照明發(fā)展將趨向以人為本的照明（或稱人因照明）。以人為本的照明是指在滿足高光品質的基礎之上，要對時間周期、照明強度、光譜、光分布等特性進行合理科學的設計和智能的控制，最終實現(xiàn)健康、舒適的光環(huán)境。人因照明的實現(xiàn)有賴于對光的視覺和創(chuàng)新影響的基礎研究。

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術的發(fā)展應用使得智能化成為功能性照明產(chǎn)品技術的重要方向。智能照明通過控制系統(tǒng)，實現(xiàn)對照明設備的智能化控制，包括燈光亮度的強弱調節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等，達到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的。

現(xiàn)階段智能照明技術的重點在人對設備的智能支配、控制、管理，隨著智能照明技術的快速進步，未來將實現(xiàn)照明設備的主動響應，實現(xiàn)人與設備（C2M），設備之間（M2M）之間的數(shù)據(jù)交互，互動、體驗、個性化和數(shù)據(jù)化。高品質產(chǎn)品市場前景樂觀，全光譜技術逐漸成為行業(yè)熱點。

當前全光譜LED器件的技術路線有兩種。一為LED芯片（如紫光、藍光等）激發(fā)多色熒光粉，具有輸出光譜相對穩(wěn)定、顯色指數(shù)高、驅動電源無需單獨設計、規(guī)模生產(chǎn)成本可控等優(yōu)點，通用照明中要求高品質的市場前景樂觀，已經(jīng)可以實現(xiàn)顯色指數(shù)高于95的連續(xù)光譜器件產(chǎn)業(yè)化。二為無熒光粉技術路線，即采取不同波段、多個LED器件組合，如藍、紅、黃、綠、青五色LED合成全光譜LED器件，峰值波長能夠從紫外到紅外實現(xiàn)全覆蓋，通過調控不同波段的LED器件的光輸出，可以獲得形態(tài)多變的光譜。該技術路線面臨的問題包括黃光、青光、綠光芯片光效有待提升，且因LED器件峰值半寬相對較窄，模擬連續(xù)太陽光需要的器件數(shù)量較大，同時，面臨驅動電源調控的高成本、輸出用于照明的白光校準、不同LED器件光衰不一致性等問題，該技術方案規(guī)模用于普通照明暫不成熟。

當前市場上全光譜器件多采用第一種技術路線，該技術路線的發(fā)展重點是熒光粉的配比及紫光芯片效率的提升；第二種技術路線基于進一步提升黃光、綠光和青光光效，中國憑借在硅襯底技術方面的優(yōu)勢有望率先取得該領域的突破。

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